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中金发布研究报告称,维持翰森制药(03692)“跑赢行业”评级,看好公司未来出海进展,维持目标价21.12港元。由于本次授权合作首付款或在2025年确认,该行下调对24年授权收入的预期,并维持对25年授权费用的预期,因此下调24年盈利预测9.7%至40.40亿元,并维持25年盈利预测不变。2024年12月18日,公司公告授予默沙东HS-10535(口服GLP-1受体激动剂)全球独家许可协议。 中金主要观点如下: 与MSD达成GLP-1合作,交易总额超20亿美元。 根据该协议,默沙东获得开发、生

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