于是,很多孩子从小到大,生活被安排得满满当当,哪怕成年了,父母还在絮絮叨叨。
图片系AI生成
“不要怕,是技术性调整。”
百度智能云的收入短暂出现了下滑。在百度2024年第三季度财报电话会上,百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏公布,三季度,百度智能云营收达49亿元,同比增长11 %,Non-GAAP 经营利润率同比提升。其中,AI相关收入占比持续提升至超11%。
不过,相较于上一季度的51亿元收入,百度智能云的收入环比是下降的,在几乎都是利好环境的条件下,这种下滑的出现让人不解。
好在百度智能云事业群总裁沈抖给出了解释:我们的人工智能云业务由两大部分组成,即个人云以及面向企业和公共部门的云服务。本季度人工智能云总营收增长略有放缓,主要是由于短期业务调整给个人云营收带来了临时性影响。
据悉,2022年沈抖从MEG(移动生态事业群组)调任至ACG(智能云事业群组)百度网盘业务也随之被划分至ACG,在今年早些时候,百度网盘的C端业务已重新划归移动生态事业群组(MEG),这也使得相应收入从ACG剥离。
抛开短期因素影响,百度智能云能延续高增长么?
AI收入占比稳步提升
如上图所示,近一年百度智能云的收入有所波动,除了个人云业务剥离的短期影响外,每年四季度也是云厂商收入较高的季度,总体而言,百度智能云在稳步增长。
沈抖表示,自去年以来,受生成式人工智能和基础模型发展的推动,我们观察到中国云产业正加速向人工智能计算转型,越来越多的客户选择百度的人工智能云基础设施和基础模型。
“生成式人工智能相关的营收反映了其日益增长的吸引力,去年第四季度我们首次报告时,它占我们人工智能云总营收的约5%,而到本季度已经翻倍有余,达到了11%。所以我们有信心这一上升趋势将会持续。”他说。
目前无论国外还是国内的其他公有云巨头,都没有进一步公布AI相关收入占比数据。“AI相关收入高当然是好的趋势,只是大家更多看的是大盘,收入不分是不是AI相关,只要能带来有利润的增长,何况大模型本身就能带来其他云产品的采用,百度的盘子没那么大,AI收入占比就高。”一位业内人士表示。
百度智能云公布该数据,或与其自身策略有关。一方面,遵循百度集团整体的AI战略,凸显AI相关的进展;另一方面,百度智能云一直重视“高质量增长”。
沈抖也提到,在盈利方面,我们的人工智能云业务比以往任何时候都更健康,不按美国通用会计准则计算(Non-GAAP)的营业利润率逐年提升。这种改善是由生成式人工智能营收带来的利润率持续提升,以及我们致力于实现高质量营收增长所驱动的。展望未来,我们有信心百度人工智能云业务将长期保持强劲的营收增长势头,并持续实现健康的营业利润。
云与大模型的结合愈发紧密
从行业视角观察,大模型和头部云计算厂商深度绑定的模式越来越主流。在国内市场,阿里、字节、腾讯、百度等互联网大厂都采取了自研大模型的路线,自研大模型和自家云计算服务深度绑定,同时一些平台也支持更多第三方大模型的 API 调用。
在全球市场,亚马逊云科技通过投资和 Anthropic 深度绑定,微软通过投资和 OpenAI 深度绑定。这种模式使得大模型逐渐成为几家互联网巨头之间的游戏。大模型的发展也促使云计算厂商加大对 AI 基础设施的投资。微软、亚马逊、谷歌、阿里等资本支出增速大幅增长。
在提供大模型服务方面,云厂商具有天然优势。IDC中国研究总监刘丽辉介绍,到2026年,半数以上的企业,都会与云厂商达成生成式AI基础设施、相关平台工具等方面的合作。
以百度为例,文心大模型日调用量超15亿,内部支撑了支撑了文心大模型、萝卜快跑、百度文库、百度网盘等内部业务,外部来看,百度智能云大模型的客户覆盖超11个行业。其中,在线教育80%的企业使用百度智能云的AI服务。
IDC报告显示。2024上半年,中国MaaS市场规模达2.5亿元,中国AI大模型解决方案市场规模达13.8亿元,百度智能云在这两个市场中均获得第一名,市占率分别为32.4%和17%。
在金融、医疗等对安全性和合规性要求较高的领域,一些企业选择了私有化部署,但在更广泛的领域中,公有云 + API 调用模式成为企业使用大模型的主流方式。
沈抖也表示,占人工智能云营收大头的,面向企业和公共部门的云服务在本季度保持了强劲的发展势头,其增速持续超过整体人工智能云业务的增速。企业云营收的增长是由互联网、教育、金融等多个行业对模型训练和推理的强劲需求所推动的,这反映出客户对人工智能基础设施以及大规模平台能力的高度认可,特别是互联网、科技和汽车等行业的主要客户增加了在我们GPU(图形处理器)公有云上的支出。此外,我们也看到中型企业在数量和支出方面都有所增长,尤其是在营销软件等当今云市场中不断发展的行业里。
高盛在其研报中指出,百度展现出以人工智能驱动业务转型的坚定决心,重视搜索等 ToC 业务的用户体验。目前,受 AI 驱动,百度智能云加速增长,预计四季度增速扩至 15%,AI 收入占比持续上升怎样买股票配债,2025 年将保持强劲增长势头。(本文首发于钛媒体APP,作者 | 张帅,编辑 | 盖虹达)
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